东南亚甘蔗机械化取得进展 泰国将成区域供应中心

YNTW.COM糖网编译 据柬埔寨《高棉时报》6月5日报道，相对于巴西以及南美洲、印度和中国等其他产糖国家，东南亚地区的产糖国家的甘蔗机械化程度仍然较低，尤其是甘蔗收割的机械化程度仍然较低。

根据贸易数据显示，中国已经从2011年甘蔗联合收割机、剥离机和其他机械的的净进口国转变为净出口国，2020年中国出口这类机械的金额超过2.4亿美元，主要出口目的地市场就是包括柬埔寨、缅甸和菲律宾等其他东盟国家。

2020年柬埔寨的五个主要食糖生产商仅向国际市场出口了总产能4%的成品糖，根据2019年统计数据，2019年出口约7000吨。

在泰国，大约30%的甘蔗是通过机械收割的，而在一些东盟生产国中，这一比例甚至更低，而在巴西则达到95%左右。

许多问题阻碍了甘蔗联合收割机和其他高科技收割机械在东盟糖业的使用。首先，甘蔗生产以小规模农场为主，例如，在菲律宾大约 80%的甘蔗种植者拥有不到 5 公顷的农场，这降低了购买（或租用）昂贵机械化收割的可行性。其次，东南亚种植的许多甘蔗，特别是小农户种植的甘蔗，都生长在不平坦和复杂的地形上，联合收割机难以在上面操作。

未来五年，柬埔寨方面预计整个东南亚的蔗糖生产机械化程度将提高，但机械使用量仍将低于巴西和中国。尽管一些政府和行业试图解决上述挑战，但上述问题仍将持续存在。

事实上，在大多数东南亚国家，甘蔗联合收割机已经存在了几十年，但由于一些部门的结构性问题，采用速度缓慢。从新冠疫情中缓慢的经济复苏也将在中短期内给蔗糖产业机械化带来压力。

尽管存在这些持续的挑战，但柬埔寨方面预计机械化在一些东盟市场将表现出色。泰国是甘蔗收割机械化的关键机会市场，泰国从2020/21榨季至2024/25榨季食糖产量增长将达650万吨，到2024/25年制糖期，预计泰国将成为全球第三大蔗糖生产国，甘蔗产量仅次于巴西和印度。

上图为柬埔寨方面预估的中国、印度、菲律宾、泰国、越南、巴西等主要产糖国2015-2025年的产糖量及预估，单位：千吨

泰国的甘蔗产量增长将是干旱减缓、甘蔗产量提高和强劲出口机会的结果，随着甘蔗种植的增长，机械化的使用将增加，蔗糖行业的良好前景可能会鼓励投资、同时也支持机械化投入。

尽管泰国糖业改革对生产存在影响，2018年以来泰国放宽管制并且取消了甘蔗保护性收购价格，但这些变化反而可能为甘蔗机械化创造了条件，生产商需要提高效率降低成本，以才可以和国际市场上的糖价竞争，而这可以通过机械化来实现。

目前泰国政府正试图停止燃烧甘蔗叶的收割处理方法，燃烧会对环境产生负面影响，而鼓励使用甘蔗联合收割机正好可以解决一些问题。泰国高达80%的甘蔗仍然是通过燃烧甘蔗叶的方法来收割的，为了阻止使用焚烧，政府对糖厂收集的甘蔗必须有多少不是通过焚烧蔗叶收获的设定了配额。然而，由于农村劳动力迁移到城市，收获季节的劳动力短缺意味着这些配额往往无法成功降低燃烧率，而燃烧率在过去十年中一直保持相对稳定，行业利益相关者呼吁政府支持蔗民购买或租用甘蔗机械，以避免燃烧蔗叶。一些糖厂已经帮助甘蔗种植户使用联合收割机，随着政府继续努力实现减少蔗叶燃烧的目标，预计将会增加对甘蔗机械化的支持。

在泰国使用的甘蔗联合收割机的最大外国制造商包括约翰迪尔John Deere、卡梅奥Cameo 和 凯斯农业机械Case IH。2017年，凯斯在泰国建立了第一个农业机械设备直销中心，将泰国确定为甘蔗机械的新兴区域中心。

根据2020年对249名蔗农的调研，在泰国的制糖业中所使用的联合收割机约有三分之二是进口的。

随着泰国对甘蔗联合收割机使用量的增加，柬埔寨方面相信泰国将成为东南亚其他生产国的甘蔗收割机械供应商，虽然他们制糖业中使用的机器很多是进口的，在越南、菲律宾和柬埔寨，泰国近年来一直是这些国家甘蔗收割机械进口的最大供应国。随着这些国家对甘蔗联合收割机的需求增加，泰国将成为东南亚农业机械区域供应中心的地位，包括甘蔗机械在内。

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中国-东盟糖业博览会上展出的甘蔗收割机械